Chacun des membres d'une équipe de projet joue un ou plusieurs rôles. Les rôles clés incluent le promoteur, le directeur de projet, le PCO, l'architecte de solution, l'analyste d'affaires, l'expert en progiciels, le développeur, le responsable des infrastructures et le responsable de la gestion du changement. Chaque rôle a des tâches et responsabilités spécifiques qui contribuent au succès du projet. Ces rôles seront actifs selon la nature et l'envergure du projet.
La mise en place du contrôle interne lors de l'implantation de nouvelles solutions financières constitue une dimension importante. Il faut garder un équilibre entre les ressources affectées aux contrôles et le risque. Notre démarche inspirée de la méthodologie CoSO intègre trois axes : processus, risques, contrôles. Pour chaque risque, on détermine et qualifie les contrôles en place ou à mettre en place, puis on évalue le risque calculé (probabilité × impact) en considérant les contrôles.